De gelauwerde regisseur Frans Weisz brengt opkomst, bloei en ondergang van dit theater op een bijzondere manier in beeld. Aan de hand van uniek historisch archiefmateriaal verbindt hij de opeenvolging van gebeurtenissen.
Acteur Vincent van der Valk neemt als verteller de kijker mee in het aangrijpende verhaal. De documentaire toont de herkomst en de kracht van vernieuwing van het theatergezelschap die leidde tot een ware explosie van creativiteit. Het is ook het relaas van het steeds terugkerend lot van vervolging van de Joden. Het theater is letterlijk en figuurlijk vermoord door Stalin.